أفضل سهم استثماري يوزع أرباح سنوية بشكل منتظم. إن خيارات المستثمرين والمتداولين تختلف بشكل كبير داخل أسواق الأسهم، وذلك وفقاً لعدد من المعايير والفروق المتنوعة، والتي يأتي على رأسها الاستراتيجيات الخاصة بالمتداول وحجم استثماراته العام بالإضافة إلى طموحاته.
لكن لاحظ الخبراء أن عدداً كبيراً من هؤلاء المستثمرين يبحثون عن افضل سهم استثماري يوزع ارباح لعام 2022 حتى يقوم بشرائه، إذ إنه سيتمكن بذلك من تحقيق عوائد مادية لا بأس بها عن طريق امتلاك هذا السهم والاحتفاظ به لفترة محددة إلى أن يأتي يوم توقيع توزيع الأرباح من قبل نفس الشركة.
اعتماداً على هذا الأمر أصبح هناك الكثير من الجدل وطرحت الكثير من الأسئلة عن هذا الموضوع مثل ما هي الأسهم الاستثمارية التي توزع أرباحاً، وما هي أنواع الأرباح التي سوف يتم توزيعها، وكيف يمكن أن تتم المفاضلة بين أسهم توزيع الأرباح المتاحة بسوق الأوراق العالمية من أجل تحديد الأسهم الأفضل للاستثمار بها.
وقد لاحظنا مؤخراً ازدياد عدد المستثمرين الذين يريدون معرفة المزيد عن الأسهم الاستثمارية نظراً لكونها واحدة من أفضل مصادر الدخل السلبية والتي تؤدي إلى تنمية الأموال بشكل رائع. سنتعرف على المزيد عن الأسهم الاستثمارية التي توزع الأرباح وما هي الأوقات التي تقوم بها الشركات بتوزيع الأرباح بالإضافة إلى التعرف على أنواع الأرباح الموزعة في هذا المقال.
أفضل سهم استثماري يوزع أرباح لمدة خمس سنوات
هناك العديد من الأسهم المشهورة بأنها من الأسهم التي يستثمر بها معظم المساهمين في الشركات العالمية، كما أن هناك بعض الأسهم الأخرى المعروفة بأنها الأسهم المترافقة مع التداول اليومية أو المضاربة بنظام العقود مقابل الفروقات.
إقرا أيضاً: شراء العملة الرقمية الاثيريوم Ethereum من أفضل شركة تداول
لكن عند الحديث عن افضل سهم استثماري يوزع ارباح لمدة خمسة سنوات، دائماً ستكون الأفضلية إلى الأسهم التي شهدت إقبالاً كبيراً في المضاربة والتداول اليومي خلال السنوات الأخيرة، من أهم هذه الأسهم:
- الأسهم الخاصة بشركة أبل Apple.
- الأسهم الخاصة بشركة ألفابيت / جوجل Google.
- الأسهم الخاصة بشركة ميتا Meta على الرغم من هبوط السهم بشكل كبير، لكن ما زالت التوقعات تفاؤلية نتيجة دخول الشركة إلى العالم الافتراضي Metaverse.
- الأسهم الخاصة بشركة فايزر.
- الأسهم الخاصة بشركة نيو.
- الأسهم الخاصة بشركة تيسلا Tesla.
أفضل سهم استثماري يوزع أرباح في العام الماضِ
وفقاً للتقارير التي تم إنشاؤها في عام 2021 في الأسواق المالية المختلفة، ومع التركيز بشكل أساسي على البورصة الأمريكية بنحو خاص، نظراً لكونها تعتبر واحدة من أكبر البورصات في العالم ومعظم المستثمرين يقومون بالتداول والمضاربة في هذه البورصة، إليكم قائمة بأفضل الأسهم الاستثمارية التي توزع أرباحاً في عام 2021 كما يلي:
- سهم ONEOK Inc
- سهم PetroChina Company Limited
- سهم Iron Mountain Incorporated
- سهم Prudential Financial Inc
- سهم MPLX LP
ما هي الأسهم الاستثمارية الموزعة للأرباح؟
يمكن أن نقول أن الأسهم الموزعة للأرباح هي عبارة عن أسهم الشركات التي تقوم بتوزيعات منتظمة على مساهميها وعادة ما تكون على شكل مدفوعات نقدية. كما أنها عبارة عن أسهم محددة تمنح لمالكيها الحق في أن يحصلوا على توزيعات منتظمة من الأرباح.
من الممكن أن تكون الأسهم الموزعة للأرباح مصادر رائعة للدخل، كما أن اختيار أفضل سهم استثماري يوزع ارباح سوف يؤهلك للحصول على طريقة ممتازة لزيادة ثروتك على المدى البعيد والطويل، حيث إن الاستثمار في أفضل سهم استثماري يشكل فرصة ربحية ممتازة خاصة للأشخاص الذين يريدون الحصول على بعض طرق الدخل السلبي الدوري وزيادة حسابهم البنكي.
حيث إن أعضاء مجلس الإدارة في الشركة يأخذون على عاتقهم مهمة تحديد النسبة الصحيحة للأرباح التي سيتم توزيعها بشكل مدفوعات نقدية ومالية على المستثمرين المساهمين بشكل دوري، وذلك من أجل مكافأتهم على استثمار الأموال الخاصة بهم في نمو مشاريعهم وتوسعها، مع ذلك، لا تقوم كافة الشركات بتوزيع الأرباح على المساهمين خاصة في مراحل نشأتها الأولى.
إذ إنها تفضل في هذه الحالة استثمار الأرباح في تنمية أعمالها وزيادة توسعها. مع هذا، فلا يمكن أن نقول أن كافة الأسهم الاستثمارية الموزعة للأرباح تشكل استثمارات كبيرة، حيث إن الكثير من المستثمرين ليسوا متأكدين في الأساس من كيفية بدء البحث، وهذا ما ستجده في مقالنا الذي يجيب على جميع تساؤلاتك.
ما هي الأوقات التي تقوم بها الشركات بتوزيع أرباح الأسهم وكيف يتم ذلك؟
في الكثير من الأحيان، تلجأ الشركات إلى توزيع أرباح الأسهم على المساهمين بها اعتماداً على رؤية الإدارة المالية للشركة، حيث يتم ذلك تحديداً عندما تنجح الشركة في تحقيق أرباح فائضة تمكنها من الإقدام على هذه الخطوة التي تتمثل في تخصيص نسبة معينة من هذه الأرباح في دفع حصص للمستثمرين المساهمين وفقاً لحصة كل منهم وعدد الأسهم التي يملكها، حيث لا يوجد أي شركة تقوم بتوزيع الأرباح من رأس المال الفعلي الخاص بالشركة ويعتبر هذا الأمر محظوراً.
أما عن الأوقات التي تقوم بها الشركات بتوزيع أرباح هذه الأسهم، فإن هذا الأمر من الممكن أن يختلف من شركة إلى أخرى، ومن الممكن أن يكون في أي يوم يتم الإعلان عنه بشكل مسبق، ولكن وفقاً للعرف والعادات السائدة نلاحظ أن العدد الأكبر من الشركات الكبيرة التي تتبع هذا النهج تعمل على توزيع أرباحها بشكل ربع سنوي.
ما الأمور التي يجب أن تبحث عنها في الأسهم الموزعة؟
في حال كنت جديداً في مجال استثمار الأرباح، سيكون من المفيد التعرف على الأسهم الاستثمارية الموزعة للأرباح وما هي الأسباب التي تجعل هذه الأسهم تعتبر من الاستثمارات الممتازة. بمجرد أن تمتلك فهماً جيداً لكيفية عمل توزيعات الأرباح، ستساعدك المفاهيم الأساسية في إيجاد أسهم استثمارية موزعة للأرباح ممتازة لمحفظتك.
إقرا أيضاً: أوقات تداول مؤشر داو جونز الصناعي وكيفية التداول المربح؟
نسبة الدفع
إن نسبة دفع تعويضات الأسهم هي عبارة عن مقدار المال الذي تدفعه الشركة لكل سهم في توزيعات الأرباح مقسوماً على أرباحها لكل سهم، بمعنى آخر، فإن هذا الأمر يخبرك بنسبة الأرباح التي يعود بها السهم على المساهمين. تعتبر نسبة المدفوعات المنخفضة بشكل طبيعي مثل 70% أو أقل، علامة جيدة على أن توزيعات الأرباح هذه مستدامة.
تاريخ الزيادات
عندما تزيد الشركة أرباحها عاماً بعد عام ستكون علامة جيدة جداً خاصة عندما تتمكن من الاستمرار في هذا الأمر خلال فترات الركود أو غيره من الأوقات الاقتصادية الصعبة الأخرى مثل الفترة التي حصلت عند بدء جائحة فيروس كورونا.
نمو ثابت للأرباح والإيرادات
عند البحث عن أفضل سهم استثماري يوزع أرباح على المدى الطويل، يجب أن تعطي الأولوية الأساسية للاستقرار في الشركات التي تفكر فيها. حيث من الممكن أن تكون الإيرادات غير المنتظمة مثل زيادة عام وانخفاض العام التالي، والأرباح الشاملة علامات على وجود بعض المشاكل.
المزايا التنافسية الدائمة
من الممكن أن تكون هذه الميزة هي الأكثر أهمية على الإطلاق، حيث يمكن أن تأتي المزايا التنافسية الدائمة في عدة أشكال مختلفة مثل الحواجز العالية الدخول والتكنولوجيا المسجلة الملكية أو ارتفاع تكاليف تحويل العملاء أو حتى اسم علامة تجارية قوي.
عوائد مرتفعة
وضعنا هذا الأمر في نهاية القائمة لسبب ما، حيث من الواضح للجميع أن العوائد المرتفعة أفضل من العوائد المتدنية بالطبع، ولكن هذا فقط في حال تم استيفاء المعايير الأربعة السابقة أولاً، إذ إن العائد المرتفع يكون قوياً فقط مثل النشاط التجاري الذي يدعمه، لهذا قارن عائدات توزيعات الأرباح بعد أن تتأكد من أن العمل سليم وأن العائد ثابت.
أنواع الأرباح الموزعة على الأسهم الاستثمارية
عندما يبحث المستثمر عن أفضل سهم استثماري موزع للأرباح، فهناك العديد من الأمور التي يجب عليه الالتفات والانتباه إليها إلى جانب مكان الشركة وقيمتها السوقية وما هو مدى استقرارها، حيث من المهم على المستثمر أن ينظر أيضاً إلى الآلية التي يتم بها توزيع الأرباح على الأسهم، أو بكلمات أخرى، يجب أن ينظر إلى نوعية الأرباح التي يتم توزيعها على الأسهم من قبل الشركة، ويمكن أن تأتي الأرباح على نوعين أساسيين، هما كما يلي:
الأرباح النقدية
تمثل الأرباح النقدية الشكل الأكثر شيوعاً لتوزيعات الأرباح على الأسهم الاستثمارية، ومن الواضح من الاسم أن المقصود بهذا النوع من الأرباح هو توزيع أرباح الأسهم على شكل عوائد نقدية أو مادية تقدم بشكل مباشر إلى المساهمين أصحاب الأسهم في الوقت الذي تم تحديده مسبقاً لتوزيع الأرباح.
أرباح الأسهم
إن بعض الشركات تتجه بشكل مباشر إلى توزيع أجزاء من الأرباح الخاصة بها على شكل أسهم بدلاً من الأرباح النقدية، بمعنى آخر، في حال كانت نسبة الأرباح لسهم ما سعره 10$ هي بنسبة 5%، فهذا الأمر يعني أن المساهم المالك لعدد ألف سهم من هذه الأسهم أي يملك أسهم بقيمة 10000$، سيتمكن من تحقيق ربح يبلغ 500$، لكن بدلاً من أن يتقاضى هذه الأرباح على شكل نقود، يمكنه الحصول على 50 سهم إضافي من الشركة.
كيفية الاستفادة في حالة توزيع الأرباح بشكل أسهم
كما أشرنا سابقاً، فإن توزيعات الأرباح على الأسهم الاستثمارية لا تكون دائماً على شكل أرباح نقدية، حيث إن بعض الشركات تلجأ إلى توزيع أرباح الأسهم على شكل حصة إضافية من أسهم الشركة، الأمر الذي يدفع بعض المستثمرين للتساؤل والاستفسار حول كيفية الاستفادة في حالة توزيع الأرباح بشكل أسهم، وما هي الطريقة للحصول على عائد مادي في هذه الحالة، ليجد المستثمر نفسه أمام ثلاث خيارات أساسية هي:
- استلام الأسهم الموزعة من أجل زيادة حصته.
- إعادة بيع الأسهم التي حصل عليها للشركة بسعر يتم تحديده من قبل الشركة.
- تداول الأسهم في الأسواق المالية وتحقيق الأرباح من بيعها.
آلية عمل الأسهم الموزعة للأرباح
حتى نتمكن من معرفة الآلية التي تعمل بها الأسهم الموزعة للأرباح سنفترض مثالاً بسيطاً أنك مساهم اشترى 100 سهم من شركة ما مقابل 10$ لكل سهم، حيث إن كل سهم من تلك الأسهم يدفع أرباحاً قدرها 0.30$ بشكل سنوي. في حال قمت باستثمار 1000$، ستحصل عند توزيع الأرباح على 30$ على مدار العام على دفعات أرباح، مما يرجع إليك عائد 3% والذي يعتبر عائداً مقبولاً.
يمكنك بعد ذلك أن تعيد استثمار الأرباح من أجل شراء المزيد من أسهم الشركة نفسها، أو شراء أسهم في شركة مختلفة، أو توفير المال أو إنفاقه، وغيرها الكثير من الأمور التي يمكنك أن تستفيد من الأرباح بها. بغض النظر عما إذا كان سعر السهم في الشركة يرتفع أو ينخفض، أنت ستتلقى مدفوعات الأرباح هذه طالما الشركة استمرت في صرفها.
إقرا أيضاً: الإيداع عن طريق الباي بال Paypal بطريقة مضمونة
نماذج أسهم استثمارية موزعة للأرباح
هناك الكثير من الشركات الكبرى المشهورة عالمياً تتجه بشكل كبير إلى آلية توزيع الأرباح على الأسهم الاستثمارية لمجموعة من الأسباب المتنوعة التي تتعلق برؤية الشركة المستقبلية وسياستها.
كما أن نسبة كبيرة من هذه الشركات تنتمي إلى سوق الأسهم في أمريكا نظراً لكون هذا السوق يضم الكثير من المؤسسات والشركات الرائدة في أنواع مختلفة من القطاعات، ليأتي بعده سوق الأسهم الأوروبية. إليك فيما يلي أمثلة شاملة على عدد من أسهم الشركات الاستثمارية الموزعة للأرباح في عام 2021:
- الأسهم الاستثمارية الموزعة لأرباح شركة ماكدونالدز MacDonald’s، حيث إن أسهم شركة المطاعم العالمية هذه سجلت نسبة أرباح تصل إلى 2.82% في السنوات الخمس الأخيرة، وبهذا تكون ربحية السهم الواحد قد بلغت ما يقارب 5.16$ في شهر فبراير من عام 2021.
- الأسهم الاستثمارية الموزعة لأرباح شركة Imperial Brands: حيث إن أسهم شركة التبغ البريطانية هذه سجلت نسبة أرباح تصل إلى 9.91% في السنوات الخمس الأخيرة، وبهذا تكون ربحية السهم الواحد قد بلغت ما يقارب 137.7 بنساً في شهر فبراير من عام 2021.
- الأسهم الاستثمارية الموزعة لأرباح شركة Johnson $ Johnson: حيث إن أسهم الشركة الأمريكية هذه سجلت نسبة أرباح تصل إلى 2.6% في السنوات الخمس الأخيرة، وبهذا تكون ربحية السهم الواحد قد بلغت ما يقارب $4.04 في شهر فبراير من عام 2021.
أسس ومعايير اختيار أفضل سهم استثماري موزع للأرباح
إن طريقة اختيار أفضل أسهم استثمارية لشركات من أجل شرائها تختلف بشكل كبير من مستثمر إلى آخر وذلك وفقاً لاستراتيجية التداول التي يتبعها وتحليلاته وأهدافه، ولكن عند المفاضلة والاختيار بين مجموعة الأسهم المطروحة من أجل تحديد أفضل سهم استثماري موزع للأرباح.
فقد عمل الخبراء في هذا المجال على تحديد مجموعة من الأسس والمعايير الرئيسية التي يجب أن ينتبه المستثمر لها من أجل ضمان اختيار السهم المناسب له بحيث يضمن له تحقيق العائدات التي يرغب بها بنسبة كبيرة. يمكن اختصار هذه المعايير في ثلاث أمور أساسية هي كما يلي:
- اختيار الشركات التي تمتلك باعاً طويلاً في توزيع الأرباح بشكل منتظم ومستمر.
- القيام بتقييم الشركة عن طريق النظر إلى معدلات ارتفاع توزيعات أرباح الأسهم الاستثمارية الخاصة بها.
- من الأفضل لأصحاب الخبرة أن يقوموا باختيار الأسهم الاستثمارية التي توزع أرباحاً معتدلة دون مبالغة أو إفراط سواء بالارتفاع أو الانخفاض، حيث إن هذا النوع من الأسهم يحظى بقدر كبير من الاستقرار الذي يدعم استمرارية الشركة في توزيع أرباح الأسهم الاستثمارية بشكل عام.
هل يحقق تداول الأسهم أرباحاً حقيقية؟
يمكن الإجابة على هذا السؤال أن تداول الأسهم هو من الاستثمارات المربحة في الأساس، وهو شكل من أشكال الاستثمار الذي يتجه إليه الأشخاص الذين يملكون رؤوس أموال كبيرة رغبةً منهم في تحقيق عائدات مادية لا بأس بها، لكن مع ذلك، فإن هذا الأمر لا يخلو من المخاطرة مثله مثل أي استثمار آخر، وبطبيعة الحال، فإن احتمالية نجاح التجربة الاستثمارية إلى جانب تحقيق النتائج المرغوبة، تزداد بشكل كبير كلما كان المستثمر يملك خبرة ومهارة أكبر وكلما كان قادراً على التنبؤ بتحركات أسعار الأسهم في السوق وفقاً لنتائج أدوات التحليل التي يملكها.
ما فئات الشركات الأفضل في توزيع أرباح الأسهم الاستثمارية؟
سيكون من الصعب إيجاد إجابة واحدة ثابتة لهذا السؤال، لكن بشكل عام، غالباً ما تكون الشركات النشطة في مجالات محددة مثل التعدين والطاقة والخدمات المالية خياراً رائعاً للاستثمار نظراً لكونها تحقق أرباح سنوية مرتفعة، وبالتالي ستكون الأرباح التي توزعها على المساهمين بنسبة كبيرة وبصفة منتظمة بالمقارنة مع غيرها من الشركات.
مع ذلك، لا يجب أن ننسى أخذ تقلبات السوق وتأثره العوامل المحيطة بعين الاعتبار، حيث إن هذه الأمور تملك تأثيراً مباشراً على أسعار الأسهم سواء بشكل إيجابي أو سلبي، ومن أشهر الأمثلة على ذلك.
هي شركات الخدمات الطبية والصناعات الدوائية التي تزايدت أسعار الأسهم الخاصة بها بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم بأكمله. لهذا، فإن اختيار افضل سهم استثماري موزع للأرباح يجب أن يكون اعتماداً على التحليلات المتقدمة لوضع الشركة وحركة السهم، بالإضافة إلى حركة السوق بشكل عام.